2024年11月6日原油交易提醒：油价震荡于72关口附近，市场关注美联储决议

2024-11-07
  周三亚盘，美原油维持小幅波动，徘徊于72关口附近。近期前景谨慎看涨，技术指标和OPEC+行动提供了支撑。美国大选结果、地缘政治紧张局势和美联储政策可能带来波动，因此需要谨慎的风险管理。

  原油市场消息汇总

  1、OPEC+减产延迟提供了支撑

  在最近的一项决定中，欧佩克+将12月份的产量增加推迟了一个月，旨在应对需求疲软和非欧佩克国家供应增长。在利比亚恢复生产的刺激下，欧佩克的产量有所增加，尽管伊拉克遵守了欧佩克+的限制，但这一延迟缓解了部分增长。推迟生产表明，在需求前景疲软的情况下，欧佩克+承诺稳定价格，为交易员评估2024年的供应趋势提供了支持。

  2、美国大选加剧市场不确定性

  美国总统大选引发了石油市场的动荡。特朗普的胜利可能会提振国内能源行业，推动有利于钻探的政策，这可能会提高美国的产量，并对全球油价构成下行压力。相反，哈里斯领导的政府可能会支持清洁能源政策，减少国内对石油的依赖，并可能收紧供应。除了美国大选，美联储本周的政策决定也可能通过美元走强影响油价，进而影响全球大宗商品价格。

  3、创纪录的对冲反映出高度谨慎

  由于对冲活动激增，10月份石油期货和期权交易创下历史新高。受地缘政治紧张局势和2025年悲观前景的推动，洲际交易所（ICE）和芝加哥商品交易所（CME）的交易量均达到峰值。Aegis Hedging指出，生产商越来越多地锁定价格，以在不确定的市场中管理风险。随着期权市场活动增加，重点仍然是在市场波动中管理风险敞口。

  4、利比亚计划自2011年内战以来首次石油勘探招标

  利比亚正计划进行自2011年内战以来的首次能源勘探合同招标，这个欧佩克成员国希望重振因多年不稳定和停产而受到惊吓的石油巨头。石油部长Khalifa Abdul Sadeq周二在阿布扎比举行的Adipec能源会议上接受采访时表示，当局将在今年年底或2025年初的一轮竞标中提供陆上和海上区块。地点将包括Sirte、Murzuq和Ghadames盆地。这一计划标志着利比亚石油业的新势头。据Al Sadeq称，目前叙利亚日产量已恢复至130万桶以上，为多年来的最高水平。他说，到2025年底，已经评估的油田的开发可能会使这一数字增加到160万。利比亚还在与五家国际石油公司进行谈判，这些公司“表示有兴趣明年重返利比亚”，但该部长拒绝透露细节。

  5、柴油需求下降，供应过剩问题日益突出

  据预测，今年全球柴油需求量将下降，这对于为全球经济提供大量动力的燃料来说实属罕见。国际能源署几个月来一直在调整对今年的预测，现预计柴油类燃料的年消费量将每天减少25.8万桶。除疫情外，这将是自2016年以来的最大降幅，而在过去15年中，需求下降的次数屈指可数。虽然从全球柴油市场每天超过2800万桶的消费量来看，这一降幅并不大，但对于关注全球经济活动的人来说，这一罕见的逆转却值得注意：柴油是石油需求中最大的一块，为卡车、汽车和轮船提供动力，并被用于从农业到建筑业的各个行业。麦格理集团全球能源策略师Vikas Dwivedi说，柴油成为石油需求增长的主要燃料的时代已经过去了。虽然明年的需求应该会回升，但赶不上供应的增长，从而导致“巨大的结余”。

  原油技术走势分析

  技术上，上行方面，100日移动均线和几条关键线的强力技术位74.40美元是下一个重大阻力。距200日移动均线76.85美元仍有相当远的距离，不过如果中东紧张局势再次升温，该水平可能会被测试。

  下行方面，55日移动均线在70.90美元，这应该能够抵御任何抛售压力。如果价格持续下行，交易者需要关注67.12美元的更低水平，这是2023年5月和6月价格的支撑水平。如果这一水平被跌破，2024年迄今的低点64.75美元将受到考验，随后是2023年以来的低点64.38美元。   今日重点关注的财经数据与事件

  ① 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

  ② 16:50 法国10月服务业PMI终值

  ③ 16:55 德国10月服务业PMI终值

  ④ 17:00 欧元区10月服务业PMI终值

  ⑤ 18:00 欧元区9月PPI月率

  ⑥ 23:00 美国10月全球供应链压力指数

  ⑦ 23:30 美国至11月1日当周EIA原油库存

  ⑧ 23:30 美国至11月1日当周EIA库欣原油库存

  ⑨ 23:30 美国至11月1日当周EIA战略石油储备库存